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Investissement sur mesure

Analyse préliminaire

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Profil investisseur – première approche

Type d’investisseur

Privé

Société

Family Office

Horizon d’investissement principal

< 1 an

1 – 3 ans

3 – 5 ans

> 5 ans

Objectif principal

Préservation du capital

Génération de revenus

Croissance du capital

Optimisation rendement / risque

Tolérance au risque estimée

Faible

Modérée

Équilibrée

Dynamique

Enveloppe d’investissement envisagée

Devise principale

CHF

EUR

USD

Expérience et compréhension financière

Votre expérience en investissement

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Professionnel

Connaissance des produits dérivés

Aucune

Basique

Bonne

Avancée

Intérêt pour les stratégies OIS Finance

Stratégies de protection

Génération de rendement

Stratégies dérivées structurées (Strat’OIS)

Gestion discrétionnaire globale

Recommandé par: (nom de votre conseiller)

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