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Maßgeschneiderte Investition

Vorläufige Analyse

Dieses Formular ermöglicht es uns, Ihr Anlegerprofil zu analysieren und die Relevanz unserer Strategien zu beurteilen.
Die übermittelten Informationen sind streng vertraulich.

Antrag auf Aufnahme als Investor

Anrede

Name / Firmenname

Telefon

Vorname (falls es sich um eine natürliche Person handelt)

E-Mail

Bevorzugte Kommunikationssprache

Französisch

albanisch

Englisch

Andere

Mehrzeilige Adresse

Land/Region

Adresse

Stadt

Postleitzahl

Investorenprofil – erster Ansatz

Anlegertyp

Privat

Unternehmen

Family Office

Primärer Investitionshorizont

< 1 Jahr

1-3 Jahre

3-5 Jahre

> 5 Jahre

Hauptziel

Kapitalerhalt

Umsatzgenerierung

Kapitalwachstum

Risiko-/Renditeoptimierung

Geschätzte Risikotoleranz

Schwach

Mäßig

Ausgewogen

Dynamisch

Investitionsbudget in Erwägung gezogen

Hauptwährung

CHF

EUR

USD

Finanzielle Erfahrung und Verständnis

Ihre Investitionserfahrung

Anfänger

Dazwischenliegend

Vorauszahlung

Professional

Kenntnisse über Derivate

Keiner

Basic

Gut

Fortschrittlich

Interesse an OIS-Finanzierungsstrategien

Schutzstrategien

Ertragsgenerierung

Strukturierte Derivatstrategien (Strat’OIS)

Globales diskretionäres Management

Empfohlen von: (Name Ihres/Ihrer Betreuers/Betreuerin)

Ich bestätige die Richtigkeit der gemachten Angaben.